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Marca reuniões na sua agenda.
Horários livres do seu Google Agenda, convite com Meet e lembrete uma hora antes. Apresentação de 30 minutos; análise de 1 hora.
Para gestores patrimoniais
Ela atende no WhatsApp 24 horas, faz o cadastro, registra gastos e lê documentos — e entrega a você um prontuário vivo de cada família.
No WhatsApp do seu cliente
Horários livres do seu Google Agenda, convite com Meet e lembrete uma hora antes. Apresentação de 30 minutos; análise de 1 hora.
“Vou viajar em dezembro” entra na agenda do cliente — e você recebe a deixa para cotar a passagem e o seguro.
Um link seguro, de uso único: indicadores com a referência do método, o plano, a reserva e o mês.
O que o cliente conta de passagem vira descoberta. Dias depois, uma pergunta leve, com botões, completa o quadro.
Cada um no próprio WhatsApp. Gastos, orçamento e painel são um só.
Para quem prefere ouvir. Listas de valores continuam por escrito, porque número se lê melhor do que se ouve.
No seu painel
O ciclo de cada cliente
A régua avança quando cada marco acontece — e a Lira muda de papel com o cliente a cada etapa.
Gestão Patrimonial
Durante a reunião, você escreve livre. A Lira preenche os campos, soma os totais e aponta o que diverge.
Renda por fonte, custo fixo em 19 categorias, dívidas, sobra calculada × declarada e objetivos.
Reserva com liquidez e meses de proteção, patrimônio financeiro e imobilizado.
Proteção da família, apólices com processo SUSEP e responsabilidade civil.
Perfil tributário e enquadramento PGBL ou VGBL, com a restituição estimada.
Meta de renda passiva, prazo e previdência — o mesmo registro que aparece no fiscal.
Estrutura sucessória e liquidez para a sucessão, hoje e na independência.
Confiança
Nunca se passa por você. O cliente sabe com quem está falando.
Não promete rentabilidade nem dá parecer jurídico ou tributário. A reserva vem antes de qualquer investimento.
Falecimento, doença, divórcio ou um pedido do cliente: você é avisado na hora, com uma sugestão do que responder.
Cada mudança no prontuário fica guardada, com quem fez e quando. O acesso do cliente ao painel é por link de uso único.
Conte como é a sua operação e mostramos a Lira atendendo os seus clientes.